盛煌-华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年5月11日
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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年5月11日
发布日期:2024-08-26 12:45    点击次数:208

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市场概述

滞胀威胁及美联储高官放鹰压制美股,标普多次短线转跌,纳指回落,道指仍八连涨,道指全周涨超2%、创近五个月最大周涨。特斯拉收跌2%、四连跌。AI概念股SoundHound财报后涨超7%。诺瓦瓦克斯几乎翻倍。核裂变第一股Oklo上市首日跌近54%。

泛欧股指一周涨3%创三个月最大涨幅,德法英股齐创历史新高,英飞凌财报周累涨20%。

美联储官员讲话后,美债收益率加速回升,两年期收益率创一周新高。密歇根通胀预期公布后,美元指数盘中跳涨。

原油盘中一度回落超2%,跌离本月内高位,美油仍全周反弹。黄金收创三周新高,一周涨近3%。伦铜涨1%、重上1万美元,伦锡回落1.5%,仍全周反弹。比特币盘中跌超3000美元、逼近6万美元。

中国市场方面,美股时段,中概股指回落,晶科能源跌超9%,小鹏汽车跌超5%,蔚来跌近5%,极氪盘中一度涨近40%,4月销售猛增的台积电美股涨4.5%;离岸人民币盘中跌超百点失守7.23、逼近一周低位。沪指震荡整固微幅收涨,恒指年内涨幅跑赢标普500,地产板块大爆发。

要闻

中国央行一季度货币政策执行报告:长债收益率与未来经济向好的态势将更加匹配;市场投资者更为关注长期债券投资的利率风险,防范投资行为过于短期化可能带来的损失;我国信贷总量放缓至个位数,但不意味着金融支持实体经济力度减弱。

平稳推进发行上市审核工作,沪深交易所拟5月16日审议两企发行上市申请。

国家数据局:将加速数字基础设施升级部署,加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设;深入实施“数据要素×”行动计划,激励多方主体积极参与数据要素开发利用。

美联储理事鲍曼放鹰:我认为今年没理由降息。欧洲央行4月会议纪要:做好了6月降息的准备。

美国5月密歇根消费者信心意外暴跌,短期通胀预期大涨。

OpenAI:下周一不会发布GPT-5,也不发布AI搜索引擎。

诺瓦瓦克斯与赛诺菲达成12亿美元疫苗许可协议,股价收涨近99%。

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市场收报

美股:道指涨0.32%,标普500指数涨0.16%,纳斯达克跌0.03%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.77%,连续四个交易日创收盘历史新高,全周累计上涨3.01%。德国DAX 30指数收涨0.46%。法国CAC 40指数收涨0.38%。英国富时100指数收涨0.63%。

A股:沪指涨0.01%,深成指跌0.58%,创业板指涨跌1.15%。

债市:美国10年期基准国债收益率上涨4.72个基点,报4.5003%,全周累计下跌0.74个基点。两年期美债收益率涨5.01个基点,刷新日高至4.8655%,全周累计上涨4.95个基点。

商品:WTI 6月原油期货收跌1.00美元,跌幅1.26%,报78.26美元/桶,全周累计上涨0.19%。布伦特7月原油期货收跌1.09美元,跌幅1.30%,报82.79美元/桶,全周累计下跌0.20%。COMEX 6月黄金期货收涨1.48%,报2375美元/盎司。伦锡、伦铝、伦铜周五至少收跌超1%,全周伦铜累计上涨超0.9%、伦镍累计下跌约1.5%。

要闻详情

国内宏观

中国央行一季度货币政策执行报告:债券市场供求有望进一步趋于均衡,长债收益率与未来经济向好的态势将更加匹配。

央行指出,我国长债收益率在反映市场预期和宏观经济方面总体是有效的。市场投资者更为关注长期债券投资的利率风险,防范投资行为过于短期化可能带来的损失。今年积极财政政策的力度比较大,计划发行的政府债券规模也不小,发行节奏还会加快。我国信贷总量放缓至个位数,但不意味着金融支持实体经济力度减弱。逐字对比,一季度货币政策执行报告释放哪些新信号?央行最新提出,将推动企业融资和居民信贷成本稳中有降,为普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节提供有效支持,发挥市场在汇率形成中的决定性作用,坚决对顺周期行为予以纠偏。

平稳推进发行上市审核工作,沪深交易所拟5月16日审议两企发行上市申请。据上海证券报,5月10日,沪深交易所发布上市委审议会议公告,拟于5月16日审议企业的发行上市申请。其中,审核1家深市IPO发行上市申请,1家沪市再融资申请。自去年“827”阶段性收紧IPO节奏相关政策发布以来,沪深交易所提交注册和取得注册批文的公司数量,总体保持平稳。同时,受多重因素影响,提请上市委审议的项目数量同比有所减少。

国家数据局:将加速数字基础设施升级部署,加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设;深入实施“数据要素×”行动计划,激励多方主体积极参与数据要素开发利用。

国内公司/行业

近三年最大中概IPO:最快上市新能源车企极氪首秀亮眼,一度涨近40%。极氪此次发行2100万股、较计划增加20%,发行价位于指导区间顶端,募资4.4亿美元,据称获近五倍超额认购。股价收涨34.6%,以盘中最高价算市值71.6亿美元,仍低于一年前融资后估值130亿美元。

乘联会:4月乘用车零售同比下降5.7%,新能源车零售同比增28.3%。展望后市,乘联会预计,汽车以旧换新补贴对车市私人新车消费会带来百万量级的增量,也能带来千亿元以上的年消费增量,5月车市有望一扫低迷状态实现恢复性增长。

AI带动芯片复苏扩散,台积电4月销售额同比大增60%。AI需求持续增长的同时,消费电子市场开始复苏。

从Deepseek-V2定价看大模型降本新风向。华福证券认为,大模型定价的持续走低有望带来更快的商业化落地,进而会衍生出更多的微调及推理等需求,将逐步盘活国内AI应用及国产算力发展。

杭州取消限购有卖家跳涨三成,当地上市房企股价涨声一片。有卖家将房产售价提高三成,中介表示,这种突然上调挂牌价的客户,其实并非是为了真正的抛售,而是为了新购房办理贷款按首套认定。

现场实探瑞丰达资产:上海办公地已被查封,公安机关正调查取证。此前有传言称瑞丰达已经跑路,公司旗下的产品已确认无法赎回。瑞丰达管理规模超30亿元,公司产品收益每只都是年化20%,没有回撤。

海外宏观

美联储理事鲍曼放鹰:我认为今年没理由降息。鲍曼认为,美联储在2024年降息并不合适,并指出今年前几个月美国通胀持续存在压力。她敦促美联储政策制定者们在朝着2%的通胀目标迈进时,谨慎而周密地行事。

美国5月密歇根消费者信心意外暴跌,短期通胀预期大涨。美国5月密歇根大学消费者信心意外大幅不及预期,不及预期的程度创历史纪录,较4月暴跌,单月跌幅为2021年8月以来最大。消费者的短期通胀预期大涨,长期通胀预期也上升。人们担心通胀和就业市场,因此信心重挫。

欧洲央行4月会议纪要:做好了6月降息的准备。纪要显示,大多数人认为6月份不会是单一的一次性降息。目前市场认为今年最多会有三次降息,或在6月之后降息两次,最有可能在9月和12月。

英国一季度GDP环比增长0.6%,创两年半来最高纪录。英国一季度GDP同比增长0.2%,高于前一季度的-0.2%。英国央行预计在6月开启降息周期。

莫迪选情低于预期,印度股市跌破关键支撑位。低投票率或导致人民党获得席位不及预期,可能会给莫迪后续政策的推行带来阻力。

全球央行购金百年史:当前距离1990年水平还差的远。华泰证券指出,虽然全球央行购金在2008年后有所上升、2022年后明显加速,然而,从长周期角度分析,黄金占全球储备的比例仍处于历史低点。即使以2022年以来的速度继续增加黄金储备,央行储备中黄金的占比也仍有十年以上的“爬坡期”才能回到1990年的水平。

联大决议确认巴勒斯坦符合联合国宪章会员国资格,建议安理会重审巴方“入联”申请。

海外公司

OpenAI:下周一不会发布GPT-5,也不发布AI搜索引擎。Sam Altman的这一宣布令市场再次意外。昨天报道称,OpenAI计划下周一5月13日宣布其基于AI的搜索产品。最早的爆料是OpenAI于本周四宣布,几天前报道称该时间被推迟,如今来看,这是又一次的推迟。5月14日谷歌将举行一年一度的“Google I/O”大会,OpenAI最终还是没有“抢跑”谷歌。

诺瓦瓦克斯与赛诺菲达成12亿美元疫苗许可协议,股价收涨近99%。双方将从明年开始联合商业化诺瓦瓦克斯医药的新冠疫苗,并共同开发针对冠状病毒和流感的组合疫苗。

量化投资泰斗、文艺复兴基金的创始人Jim Simons去世,时年86岁。西蒙斯于1978年创立了对冲基金文艺复兴科技公司,开创了量化交易的先河,并成为历史上最赚钱的投资公司之一。

今日要闻前瞻

中国4月CPI、PPI。

<全文完>

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